Transparente Preise für Ihre Planung
Unser Service kostet 250 € pro Monat – inklusive aller Beratungsleistungen, regelmäßigen Analysen und persönlicher Betreuung. Es gibt keine Anmeldegebühren oder Zusatzkosten. Die Zahlung erfolgt monatlich, das Abo ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Keine Mindestlaufzeit. Ergebnisse können variieren. Wir bieten keine Anlage- oder Steuerberatung. Die Planung richtet sich individuell nach Ihren Bedürfnissen.
Unser Team
Erfahrung und persönliche Betreuung
Sabine Kessler
Finanzplanerin
Abschluss
Diplom Betriebswirtin (FH), FH Köln
Expertin für strukturierte Finanzplanung und persönliche Beratung mit mehr als 15 Jahren Erfahrung.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Markus Weber
Beratung & Analyse
Abschluss
Diplom-Kaufmann, Uni Düsseldorf
Spezialist für strukturierte Analysen und kundenorientierte Lösungen im Bereich Finanzplanung.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Nina Schreiber
Kundenbetreuung
Abschluss
Bachelor Betriebswirtschaft, Uni Frankfurt
Langjährige Erfahrung in der individuellen Betreuung und Begleitung von Privatkunden im Finanzbereich.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Jan Richter
Analyse & Service
Abschluss
Master Wirtschaftswissenschaften, TU München
Fachmann für effiziente Abläufe und präzise Analysen in der persönlichen Finanzplanung.
Berufserfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Ablauf Ihrer Finanzplanung
Unsere Schritte ermöglichen eine transparente und effiziente Betreuung für Ihre persönliche Finanzplanung.
Tag 1: Anfrage & Erstkontakt
Erstgespräch vereinbaren
Nach Ihrer Anfrage nehmen wir Kontakt auf und führen ein unverbindliches Erstgespräch, um Ihre Wünsche zu klären.
Bedarf klären
Individuelle Anliegen aufnehmen.
Termin abstimmen
Flexibel nach Ihrem Zeitplan.
Tag 2-3: Analysephase
Details analysieren
Wir prüfen Ihre aktuelle Situation und bereiten eine strukturierte Planung vor. Ergebnisse können variieren.
Daten prüfen
Sorgfältige Auswertung Ihrer Unterlagen.
Lösungen entwickeln
Passende Vorschläge erarbeiten.
Tag 4: Präsentation
Planung vorstellen
Wir besprechen Ihre individuelle Planung und beantworten offene Fragen ausführlich.
Empfehlungen geben
Konkrete Maßnahmen vorschlagen.
Fragen klären
Transparente Kommunikation.
Laufend: Betreuung
Monatliche Begleitung
Regelmäßige Überprüfung und flexible Anpassung Ihrer Planung. Ergebnisse können variieren.
Anpassung möglich
Planung flexibel gestalten.
Kontinuierliche Beratung
Bei Bedarf jederzeit erreichbar.
Unsere Preise
Einfach, verständlich, transparent
Basis
Für Einsteiger geeignet
Alle Leistungen enthalten
-
Persönliche Beratung
-
Regelmäßige Analysen
-
Individuelle Planung
-
Flexible Kündigung
-
DSGVO-konform
Komfort
Für umfassende Betreuung
Alles inklusive
-
Fester Ansprechpartner
-
Strukturierte Planung
-
Laufende Anpassung
-
Transparente Kosten
-
Kündbar zum Monatsende
Premium
Für höchste Ansprüche
Vollumfänglicher Service
-
Kompetente Betreuung
-
Strikter Datenschutz
-
Persönlicher Service
-
Keine Zusatzkosten
-
Regelmäßige Updates
Vergleich: Subscription vs. Alternative
| Merkmal | praxolunova | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr fix | |||
| Keine Zusatzkosten | |||
| Persönliche Beratung | |||
| DSGVO-konform |